Справочники помогают структурировать информацию, содержат в себе перечень информации о вашей компании, локации, сотрудниках и т. д

Список справочников является стандартным. Наполнение делается по необходимости.

Например, в справочнике должностей вы создаете те должности, которые есть в вашей компании. Указав должность уборщика для сотрудника, вы будете видеть ее в списке сотрудников при назначении заданий и не ошибетесь, назначив уборку сотруднику, в чьи должностные обязанности это не входит.

 

Для того чтобы отредактировать или удалить информацию из справочника:

  1. Выберите нужный справочник в списке

  2. Кликните пункт, с которым хотите совершить действие

  3. Кнопка «Редактировать» (карандаш) и «Удалить» (корзина) станут активным после клика.

 

Справочник «Группы сотрудников» позволяют вам с удобством сортировать сотрудников по подразделениям и выполняемым задачам, а также разделять права доступа. Пользователь может входить в группу, а также, если у него есть права менеджера - быть руководителем группы. Установить пользователя, как руководителя группы можно в свойствах пользователя, поле "Доступные группы". Администраторы считаются руководителями всех сотрудников, для них не нужно назначать "Доступные группы".

 

 

Для удобства   вы также можете заполнять справочники с атрибутами для  Локации , Компании, Контактов и Имущества.

Локации и компании можно отнести к различным регионам, указать их приоритетность и тип, присвоить статус и т.д.

Например, локации контрагентов в зависимости от сезона можно разделить на активные и неактивные.